1. 整體數據情況

從宏觀來看，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的動力電池月度數據如下： 

               圖1 中國2021年動力電池產銷量和裝機量概覽

（1）2021年動力電池產量累計74.7GWh，同比增長217.5%。其中，三元電池產量累計36.9GWh，占總產量49.3%，同比增長149.2%；磷酸鐵鋰電池產 量累計37.7GWh，占總產量50.5%，同比增長334.4%。

（2）2021年動力電池銷量累計達58.2GWh，同比增長173.6%。其中，三元電池累計銷售27.2GWh，同比增長115.6%；磷酸鐵鋰電池累計銷售30.8GWh，同比增長260.0%。

（3）2021年動力電池裝車量累計52.5GWh，同比上升200.3%。其中，三元電池裝車量累計30.2GWh，同比上升139.0%，占總裝車量57.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計22.2GWh，，同比累計上升368.5%，占總裝車量42.3%。

從這個數據來看，銷量和裝機量的差異比較小，產量處在快速上升周期，代表了這行業是在為下半年的需求做準備。

                圖2 月度動力電池產量和裝機量的差異

2. 按不同用途來看電池需求

當前中國的電池主要是用在純電動車這個類型上的，總數量為49GWh，占比93.71%；在PHEV上的用量為3.298GWh，占比6.29%。

純電車型中，純電動乘用車是最大的細分市場，2021年上半年裝機量為42.485GWh，占比81.09%；純電動客車為3.37GWh，占比6.43%，為第二大細分市場，但這部分和純電動專用車的3.24GWh，以及插電混動乘用車的3.2GWh差異并不大。

從總體數據來看，電動汽車市場整體呈現出爆發增長的趨勢，以電動乘用車需求明顯上漲為主要代表。相對來說，電動客車和電動專用車的需求比較穩定。

                        圖3 動力電池的主要用途分布

3. 按不同化學體系來看電池需求

從不同類型的化學體系來看，鐵鋰的產量為6月單月7.8GWh，超過了當月的三元7.4GWh；同時，上半年磷酸鐵鋰電池產量累計37.7GWh，也超過了三元電池產量36.9GWh。這在產量上是一個非常明顯的信號。

如果僅從目前的裝車數據來看，6月份三元電池裝機5.9GWh，還是比鐵鋰的5.1GWh高一些。眼下的趨勢是，雖然2021年上半年鐵鋰的總裝機量22.2GWh還落后于三元的30.2GWh，但是今年趕超三元裝車量是非常確定的事情。

                     圖4 鐵鋰和三元的分布情況

在這里到底是怎么回事呢？我做了一個分解，如下圖所示：

目前三元電池的成本還是相對比較高，所以大量運用在乘用車上，上半年裝機量為30.127GWh。鐵鋰目前已經開始逐步在乘用車上突破，上半年裝機量為15.5GWh，客車和專用車上各裝了3.36GWh和3.242GWh。從趨勢來看，鐵鋰在乘用車上的裝機量和滲透情況是逐步加快的。

                 圖5 鐵鋰和三元分類型的裝機數據量統計

 來源：高工鋰電